先主劉備亡故，臨終將兒子劉禪托付給孔明?？酌骶瞎M瘁，竭力輔佐后主，多次用兵阻止魏軍的進(jìn)攻，招降了蠻王孟獲，穩(wěn)定南方；又實(shí)行聯(lián)吳政策，再次與東吳交好。此時(shí)，魏國曹丕亡故，其兒子曹睿繼位。孔明上書《出師表》，率領(lǐng)大軍攻魏，并接連取勝，使得魏國君臣聞風(fēng)喪膽。魏國太傅鐘繇，保薦司馬懿領(lǐng)兵抵御蜀軍。魏主曹睿又令張郃為前部先鋒，隨司馬懿一同出兵破蜀。
話說司馬懿帶著二十萬大軍，出關(guān)下寨，請先鋒張郃到帳下議事。司馬懿說：“諸葛亮平生行事謹(jǐn)慎。我想他這次一定會從斜谷出兵，來攻打郿城。想要攻取郿城，必得兵分兩路，一路攻打箕谷。我已經(jīng)發(fā)檄文，叫子丹據(jù)守郿城，如果有蜀兵到來，不可出城迎戰(zhàn)。又叫孫禮、辛毗堵截箕谷道口，如果有兵攻來，就出奇兵攻打。”張郃問：“那么將軍又從哪里進(jìn)兵呢？”司馬懿說道：“我知道秦嶺西邊有一條路，名叫街亭。旁邊有一座城，名叫列柳城。這兩處都是漢中的咽喉之地。諸葛亮以為子丹沒有防備，必定會從這條路進(jìn)軍。我和你先拿下街亭。諸葛亮知道我們堵住街亭的險(xiǎn)要之路，截?cái)嗨倪\(yùn)糧渠道，必會連夜趕回漢中去。一等他撤軍，我就帶兵從小路上攻擊他，這樣就可以取得勝利。他如果不撤軍，我們就封鎖各處的小路，不放他們的糧草經(jīng)過。一個月沒有糧食，蜀兵都會餓死，諸葛亮也一定會被我們捉住?！睆堗A聽完這番分析，十分佩服，于是領(lǐng)兵依計(jì)行事。
再說孔明在祁山寨中，忽然小卒來報(bào)：“到新城打探消息的人回來了?！笨酌骷泵舅M(jìn)帳問話。探子報(bào)告說：“司馬懿與張郃帶兵出關(guān)，來抵御我軍?！笨酌鞯溃骸叭缃袼抉R懿出關(guān)，定會攻取街亭，截?cái)辔臆姷难屎硪馈Ｕl敢引兵去守街亭？”話音剛落，參軍馬謖說：“我愿前往?！笨酌鞑环判牡卣f：“街亭雖小，卻十分重要，一旦街亭失守，我們的大軍就完了。你雖然深有謀略，但此地一無城郭，二無險(xiǎn)阻，守起來極為困難?！瘪R謖說：“我自小熟讀兵書，對兵法的了解也不少。難道一個小小的街亭都守不住嗎？”孔明解釋說：“司馬懿并非等閑之輩，更有先鋒張郃，他可是魏國名將，你恐怕抵擋不住?！瘪R謖見軍師仍然不放心，氣急之中立下軍令狀，說是完不成任務(wù)，可斬全家。孔明見此，也就答應(yīng)了他，說：“軍中無戲言啊?！北銚芙o他二萬五千精兵，又派平時(shí)做事謹(jǐn)慎的王平，與馬謖一同前去。出發(fā)之前，諸葛亮反復(fù)叮囑王平：“凡事要商議妥當(dāng)了再做，不可輕忽。如果你們這次能牢守住街亭，就是奪取長安的第一功，切記！切記！”二人拜別了軍師，引兵離去。
孔明想了又想，還是怕馬、王兩人出現(xiàn)失誤，又喚來高翔說：“街亭東北邊有一座城，名叫列柳城，旁邊有偏僻的小路。我給你一萬軍兵，你到那里屯駐。一旦街亭危急，你便引兵救援?！备呦桀I(lǐng)命，帶了軍隊(duì)離開。高翔一走，孔明又想：高翔不是張郃的對手，必須得派一員大將，屯駐在街亭的后面，這才能夠萬無一失。于是喚魏延帶領(lǐng)本部人馬，去街亭后面屯扎。魏延不滿地問：“我?guī)ьI(lǐng)的是前部部隊(duì)，應(yīng)該在前殺敵，為什么安排我在安閑的地方？”孔明說：“在前面沖鋒破敵，是副將的事?，F(xiàn)在派你接應(yīng)街亭，守住陽平關(guān)的重要通道、漢中的咽喉，這是十分重大的任務(wù)，怎能說安閑？你不要輕看了這任務(wù)，壞了我們大事。千萬要小心謹(jǐn)慎！”魏延聽孔明這么一說，大喜。于是引兵離去。
安排好這些，孔明這才稍稍安心，又叫來趙云、鄧芝吩咐說：“司馬懿帶兵，與過去不相同了。你二人各自帶領(lǐng)一隊(duì)人馬，到箕谷，疑惑對方。遇到魏兵，你們有時(shí)出戰(zhàn)，有時(shí)不出戰(zhàn)，使他們心中驚疑。我會親領(lǐng)大軍，從斜谷長驅(qū)直進(jìn)，攻打郿城。倘若我們能奪得郿城，那么長安也可以拿下了。”于是趙、鄧二人受命而去?？酌髅S做先鋒，大軍往斜谷而來。
再說馬謖、王平二人，領(lǐng)兵到了街亭。察看了一番地形，馬謖笑著說：“丞相何必如此多心呢？量這山僻地方，魏軍不敢來奪！”王平說：“即使魏兵不敢到來，我們?nèi)砸⌒摹？稍谶@五路交叉處扎寨，命軍士砍伐樹木，做成柵欄，以作長久打算。”馬謖反對說：“道路交叉的地方哪里適合扎寨？這路口旁邊有一座山，四面并不相連，而且樹林廣茂，可以說是天然險(xiǎn)峻。我們可以就在山上屯駐。”王平勸諫道：“參軍說得不對。如果我們在路口屯扎下來，筑起一道城墻，賊兵就是有十萬，也不能偷偷越過，如果我們屯駐在山上，倘若魏兵驟然涌來，將四周團(tuán)團(tuán)圍住，你還能怎樣防守？”馬謖大笑道：“你真是短見！兵法有云：‘憑高視下，勢如破竹?！热粑罕絹?，我一定殺他個片甲不留。”王平見他不聽建議，著急地說：“我多次隨丞相出征，每到一個地方，丞相都盡心教導(dǎo)我。我看這山是個絕地，假如魏軍切斷我們?nèi)∷耐ǖ?，我軍將不攻自亂。”馬謖生氣地說：“你不要亂說！孫子說過，‘置之死地而后生?！绻罕鴶嗔宋覀兯矗癖€不死戰(zhàn)？那時(shí)以一擋百。我向來熟讀兵書，丞相有事尚且問我，你憑什么阻止？”王平無奈地說：“如果將軍執(zhí)意要在山上屯駐，請分一些兵馬給我，我在山下西面扎個小寨。倘若魏軍到來，可以相互接應(yīng)?！瘪R謖不答應(yīng)。忽然，山中居民，成群結(jié)隊(duì)飛奔，大呼：“魏兵打來了！”王平正打算離開，馬謖見情勢急迫，說：“算了算了。你既然不聽我的話，就給你五千兵馬，你自己去扎寨。等我攻破魏兵，到了丞相面前，可沒有你的功勞！”于是王平帶著五千人馬，在離山十里遠(yuǎn)的地方扎下營寨，又畫下地形圖，連夜差人去稟報(bào)孔明，報(bào)告馬謖不聽建議，在山上扎下營寨的事。
卻說司馬懿在城中，派次子司馬昭去前面探路，如果街亭有兵把守，你就按兵不動。司馬昭奉命去打探了一番，回報(bào)父親說：“街亭有兵把守著?！彼抉R懿感嘆一句：“諸葛亮果真如神人一般，我自嘆不如啊?！彼抉R昭笑著說：“父親為什么長他人志氣，滅自己威風(fēng)呢？我覺得奪取街亭十分容易?！彼抉R懿問：“你怎敢說出這大話？”司馬昭說：“我親眼看見，道口并沒有柵欄，蜀兵都屯駐在山上，所以知道街亭可以拿下了?！彼抉R懿聽蜀兵在山上扎寨，心中大喜，說道：“如果真是這樣，這就是老天爺要幫助我成功了！”于是更換了衣服，帶上一百多個騎兵，親自來察看地形。這晚，月朗天清，司馬懿徑直來到山下，四周巡看了一遍，這才返回。馬謖在山上看見了他們，大笑著說：“他如果想活命，最好不要來圍山！”又傳令諸將：“倘若敵兵來到，一看見山頂上紅旗招搖，就立即從四面沖殺下來。”
再說司馬懿回到寨中，派人打聽是什么人領(lǐng)兵把守著街亭。探子回報(bào)說：“帶兵將領(lǐng)乃是馬良的弟弟馬謖?！彼抉R懿撇了撇嘴角，笑道：“此人徒有虛名，不過是個庸才罷了！孔明派這樣的人來把守，怎會不誤了大事？”于是又問：“街亭前后有沒有其他軍隊(duì)駐扎？”探子回答：“離山十里遠(yuǎn)的地方，有王平的營寨?！彼抉R懿于是吩咐道：“張郃，你帶一隊(duì)人馬攔住王平的道路，不準(zhǔn)他前去支援。申耽、申儀，你們帶兩路兵圍山。先切斷馬謖取水的道路，等蜀兵缺水自亂的時(shí)候，你們趁勢攻擊?！碑?dāng)夜調(diào)派定了。
第二天天剛亮，張郃先領(lǐng)兵往山后去了。司馬懿親領(lǐng)大軍，長驅(qū)直進(jìn)，將山四面團(tuán)團(tuán)圍定。馬謖在山上觀望時(shí)，魏兵漫山遍野而來，旌旗軍隊(duì)都十分嚴(yán)整。蜀兵們看見，也都心驚膽顫，不敢沖下山去。馬謖搖動紅旗，示意出擊。軍將也是你推我，我推你，沒一個人敢行動。馬謖大怒之下，連斬兩將。眾軍驚懼不已，只得帶了士兵，努力向山下殺來。但魏兵并不迎戰(zhàn)，端然不動。蜀兵又退上山去。馬謖見大事不妙，叫軍兵緊守寨門，只等待外援。
卻說王平見魏兵殺到，引軍迎敵，正遇大將張郃。兩人戰(zhàn)了幾十回合，王平終究力窮勢孤，只好引兵退去。
魏兵將蜀兵圍困在山上，從辰時(shí)到戌時(shí)。山上無水，蜀兵們無法做飯，營寨中自行混亂起來。嚷到半夜，山南的蜀兵大開寨門，紛紛下山投降魏軍，馬謖攔也攔不住。司馬懿又叫人沿山放火，使得山上的蜀兵更加慌亂。馬謖料想街亭把守不住了，只好帶著殘兵殺下山來，往西面奔逃。司馬懿故意放條大路，讓馬謖逃過去，背后卻有張郃帶兵追來。張郃追趕了三十多里，前面有鼓角聲響起，一彪人馬將馬謖放過去，攔下張郃。定睛一看，乃是魏延。那魏延提刀縱馬，直取張郃。張郃不與他相斗，指揮軍兵轉(zhuǎn)頭便回。魏延驅(qū)兵追趕，想奪回街亭。趕了五十多里，忽聽見喊聲大起，兩邊的伏兵一齊擁出，左邊是司馬懿，右邊是司馬昭，將魏延困住。不一會兒，張郃引兵又殺回，三路兵馬合在一起，將魏延團(tuán)團(tuán)圍住。魏延拼命左沖右突，仍然不能脫身，軍兵也損失了大半。正在這危急之時(shí)，忽然一彪軍隊(duì)殺入重圍，正是王平。魏延大喜道：“我命不能絕！”二將合兵一處，拼命廝殺，魏兵這才退去。
魏延帶著王平慌忙奔回自己營寨，卻見營寨里到處插著魏兵旌旗，申耽、申儀從營內(nèi)沖殺出來。魏延、王平只好往列柳城奔去，要投高翔。這時(shí)高翔聽說街亭失守，率領(lǐng)列柳城全部軍兵趕來救援，途中正好遇到魏、王二人。魏、王二人將前面街亭失守的事說了一遍。高翔建議道：“不如我們今晚劫魏寨，重新奪回街亭?！碑?dāng)下，三人在山坡下商議定了。
天色將晚，蜀兵分成三路。魏延領(lǐng)兵先走，到了街亭，看不到一個人，心中驚疑，不敢再貿(mào)然前進(jìn)，只伏在路口等候。這時(shí)，高翔也到了。二人聚到一起說：“不知魏兵在哪里，王平兵也不到。”正疑惑時(shí)，突然一聲炮響，火光沖天、鼓聲震地之中，魏兵一齊殺出，將魏延、高翔二人圍在中間。二人左沖右突，不得脫身。正危急時(shí)，山坡后，王平帶著一隊(duì)人馬沖出來，救出高翔、魏延，一直逃往列柳城。等趕到城下時(shí)，列柳城已被魏將郭淮占領(lǐng)。魏延怕陽平關(guān)也失守，慌忙與王平、高翔往陽平關(guān)而來。
司馬懿料到魏延、王平等人會去據(jù)守陽平關(guān)。于是吩咐張郃：“你從小路去包抄箕谷的退兵。我會引兵擋住斜谷的蜀兵。如果他們戰(zhàn)敗逃走，你不要再追，只在途中截住蜀兵輜重?！睆堗A領(lǐng)命，引一半兵馬離開了。司馬懿只留下申耽、申儀守城，自己則領(lǐng)了大軍往斜谷進(jìn)發(fā)。
卻說孔明自從令馬謖去把守街亭后，心中一直猶疑不定?？催^王平送來的地形圖后，更是拍案大叫：“這無知的馬謖，把我大軍坑害了！”左右驚訝地問道：“丞相為何大驚？”孔明說：“馬謖放棄重要的路口，卻到山上扎寨。如果魏兵蜂擁而至，將四面圍住，切斷取水通道。不用二天，我軍就會自亂。一旦街亭失守，我們怎么回去啊?！遍L史楊儀正打算前去將馬謖召回，街亭、列柳城失守的消息已經(jīng)傳來?？酌鞫迥_長嘆一聲：“大事不妙了！這都是我的過錯啊?！庇谑羌泵衼黻P(guān)興、張苞吩咐道：“你二人各帶三千精兵，往武功山小路而行，如果遇到魏兵，不要出兵對戰(zhàn)，只需擂鼓吶喊，使他們疑懼不敢向前，自會退兵，到時(shí)你們也不必追趕。等魏軍全部退去，你們便前去陽平關(guān)?！庇置鼜堃眍I(lǐng)兵去修理劍閣，以準(zhǔn)備好退兵的路。再秘密傳令，叫大部隊(duì)暗暗收拾好行裝，隨時(shí)起程。又令馬岱、姜維斷后，并吩咐：“先埋伏在山谷中，等各路人馬全部退去，你們再收兵。”又派心腹人，分別報(bào)知天水、南安、安定三郡的官吏軍民，全部遷去漢中。
孔明調(diào)派完畢，先帶了五千兵去西城縣搬運(yùn)糧草。忽然飛馬報(bào)來：“司馬懿帶著十萬大軍，往西城蜂擁而來！”當(dāng)時(shí)孔明身邊沒有一員大將，只有一班文官，所帶的五千軍兵，有一半已經(jīng)派去運(yùn)糧草了，只剩下二千五百軍兵在城里。眾官聽到這個消息，臉都嚇白了?？酌鞯巧铣菢且煌?，果然看見塵土沖天，魏兵分兩路向西城縣涌來?？酌髁⒓磦髁睿骸皩㈧浩烊渴詹仄饋?，軍士各自把守城鋪。如有妄自進(jìn)出走動的、大聲說談的，斬！把四個城門全部打開，每個城門口安排二十個軍士，扮成老百姓，灑水掃街。如果魏兵到來，不可擅自行動。我自有計(jì)策?！本瓦@樣吩咐下去了，孔明便帶上兩個小童、攜一張瑤琴，來到城上的敵樓前，靠近欄桿坐下，點(diǎn)燃香爐，就在香煙繚繞中彈起琴來。
卻說司馬懿的前哨部隊(duì)來到城下，看見西城這種情形，都不敢進(jìn)城，只急忙報(bào)知司馬懿。司馬懿笑了笑，不相信是真的，便叫大軍停止前進(jìn)，自己飛馬奔到城門口觀望。果真看見孔明坐在城樓上，笑容可掬，燃著香爐，奏起琴音。左邊一個童子，手中捧著一把寶劍，右邊一個童子，手拿一柄塵尾。城門內(nèi)外，有二十多個老百姓在低頭灑水掃街，旁若無人的樣子。司馬懿看過后，大起疑心，便回到大軍之中，令部隊(duì)往北面山路撤退。次子司馬昭問：“莫不是諸葛亮并沒有大軍，便故弄玄虛，裝出這個樣子？父親為什么要退兵呢？”司馬懿說：“諸葛亮平生謹(jǐn)慎，從來不做冒險(xiǎn)的事。今天將城門大開著，一定是有埋伏，我們?nèi)绻M(jìn)軍，就是中了他的計(jì)了。你們哪里知道這些？還是趕快撤退吧?！庇谑莾陕反筌娙客巳ァ?br/>
孔明看著魏軍走遠(yuǎn)了，這才鼓掌大笑起來。眾官沒有一個不覺得驚險(xiǎn)，問道：“司馬懿乃是魏國名將，今天帶著十五萬精兵來到這里，見了丞相便趕忙退去，這是怎么回事？”孔明說：“他料想我平時(shí)用兵謹(jǐn)慎，一定不會冒險(xiǎn)。今天見到我們這副模樣，懷疑有埋伏，所以撤退。我不是想要冒險(xiǎn)，實(shí)在是不得已才這樣做啊。司馬懿現(xiàn)在必定是往山北小路去了，我已經(jīng)叫關(guān)興、張苞在那里等著他了。”眾官驚嘆道：“丞相的智謀，真是神鬼莫測啊。如果按我們的意見，一定是棄城而逃了?！笨酌髡f：“我們只有二千五百軍士，假使棄城而逃，逃不了多遠(yuǎn)就會被追上，還不是被司馬懿捉住么？”孔明說完，又拍手大笑起來：“我要是司馬懿，我一定不會退兵?！庇謧髁钕氯ィ骸八抉R懿一定會返回，叫西城的老百姓，跟著軍隊(duì)遷去漢中?！?br/>
卻說司馬懿往武功山小路撤兵，忽然山坡后面喊聲連天，鼓聲震地。司馬懿回頭對兒子說：“如果我不退兵，必定中諸葛亮的計(jì)。”正說著，大路上殺出一隊(duì)人馬，旗幟上寫著“右護(hù)衛(wèi)使虎翼將軍張苞”，魏兵嚇得棄甲拖戈而逃。沒逃多遠(yuǎn)，山谷中又是震天動地的吶喊聲、鼓聲，前面一桿大旗上寫著“左護(hù)衛(wèi)使龍?bào)J將軍關(guān)興”。喊聲震地，山谷回聲，讓人猜不出有多少兵馬埋伏著。魏兵驚疑不定，不敢久留，只好拋棄糧草輜重，匆匆逃離。關(guān)興、張苞兩人并不追趕，只奪取了敵軍的軍器糧草。
司馬懿帶領(lǐng)部隊(duì)回到街亭，聽說諸葛亮已經(jīng)退兵，忙派兵追趕，但蜀兵已經(jīng)全部回漢中去了。司馬懿帶著一支軍隊(duì)回西城，問余下的居民，都說孔明只有二千五百人在城里，沒有武將，只有幾個文官，城內(nèi)也沒有埋伏。武功山百姓也告訴司馬懿：“關(guān)興、張苞各人只有三千人馬，繞著山擂鼓吶喊，不敢廝殺?！彼抉R懿聽完，后悔已是莫及。后人有詩贊曰：瑤琴三尺勝雄師，諸葛西城退敵時(shí)。十五萬人回馬處，土人指點(diǎn)到今疑。
后來，孔明五出祁山，用兵伐魏，但沒能成功，終于積勞成疾，病死在五丈原。再后來，司馬昭派大將鄧艾攻打成都，劉禪投降。司馬昭死后，他的兒子司馬炎逼迫魏帝曹奐讓位，改國號為晉。司馬炎又派王濬伐吳，吳帝孫皓最終投降。所謂天下大勢合久必分，分久必合，自此三國歸于晉帝司馬炎，天下又歸一統(tǒng)。