三月十二日上午，得知秀保大軍來(lái)援的最上軍士氣大振，最上義光抵達(dá)長(zhǎng)谷堂，親自率軍三千由向狐越街道方向追擊直江兼續(xù)，而留守政景則覺得追擊對(duì)伊達(dá)家無(wú)益，率兵退入伊達(dá)郡。最上義光不顧伊達(dá)軍的撤退，執(zhí)拗地追擊上杉軍，準(zhǔn)備發(fā)泄這些天來(lái)的怨恨。次日清晨最上軍終于趕上了直江兼續(xù)，兼續(xù)此時(shí)無(wú)按原計(jì)劃退卻的可能。
從早晨六點(diǎn)至下午四點(diǎn)，經(jīng)歷二十八回戰(zhàn)斗，上杉軍才行進(jìn)了六里路，當(dāng)最上軍追至須川附近時(shí)，被上杉軍水原親憲和前田慶次所部阻攔，先是水原親憲的鐵炮隊(duì)在菅澤山西北面的富神山向最上義光的部隊(duì)射擊，趁最上軍一片混亂，前田慶次手持長(zhǎng)槍，飛身下馬，領(lǐng)著水野藤兵衛(wèi)、韭冢理右衛(wèi)門、宇佐美彌五右衛(wèi)門、藤田森右衛(wèi)門等四人撲入敵陣。“傾奇者”的武勇在此戰(zhàn)再次發(fā)揮出來(lái)，最上軍數(shù)十人死于其手，加上水原親憲鐵炮隊(duì)的打擊，最上義光逐漸抵抗不住前田慶次的攻擊后退。
混戰(zhàn)中，最上義光險(xiǎn)些被鐵炮擊中，好在最上義康率領(lǐng)援軍趕到，令最上義光脫險(xiǎn)。其間的戰(zhàn)死者甚多，上杉家戰(zhàn)死一千五百，最上家也有六百余人陣亡。雖說(shuō)傷亡慘重，可最上義光仍對(duì)直江兼續(xù)窮追不舍，其后經(jīng)過(guò)三日的追擊，三月十五日直江兼續(xù)率兵回到米澤城，最上義光方才鳴金收兵。至此，歷時(shí)一個(gè)半月的最上征討戰(zhàn)暫時(shí)落下帷幕。
至于南莊內(nèi)地區(qū)的軍勢(shì)，志馱義秀及下吉忠的上杉別動(dòng)隊(duì)因戰(zhàn)線過(guò)于深入，撤退不易，結(jié)果三月十三日下吉忠在谷地城被最上軍包圍而被逼投降。志馱義秀退回鶴岡城。最上軍追擊上杉軍直至莊內(nèi)，不僅收復(fù)了朝日軍道，還相繼攻占了大浦、狩川、余目、藤島等地，兵鋒直指臨海的鶴岡、尾浦二城。但是由于退回該地的志馱義秀實(shí)力尚存，便圍而不攻。意圖通過(guò)斷糧來(lái)逼迫開城。
由于在長(zhǎng)谷堂損失了大量兵力，且對(duì)伊達(dá)家的防備絲毫不能減弱，最上義光同意了直江兼續(xù)提出的請(qǐng)求，即以以鶴岡、尾浦二城換取最上軍的中立，并且承諾戰(zhàn)后將置賜郡贈(zèng)與最上家。最上義光乃是秀保的堅(jiān)定支持者，豈會(huì)被這點(diǎn)蠅頭小利鎖住手腳。他之所以答應(yīng)，一是目前實(shí)力受損需要休養(yǎng)生息，二是可以由此騙得尾浦二城開城不戰(zhàn)而屈人之兵，至于秀保大軍殺到時(shí)他是否仍會(huì)恪守承諾，這就要看他的恢復(fù)情況了。
同樣的，為了安撫伊達(dá)政宗。直江兼續(xù)表示現(xiàn)在已經(jīng)被占據(jù)的刈田、伊達(dá)兩郡大可歸伊達(dá)家所有，不僅如此，如果伊達(dá)家保持中立，戰(zhàn)爭(zhēng)過(guò)后便將包括信夫郡在內(nèi)的仙北三郡割讓給伊達(dá)政宗。
得到上杉家這般承諾，伊達(dá)政宗有些心動(dòng)了，若是協(xié)同秀保攻打上杉家，即便取勝。也不可能獲得五郡的封賞；相反，若是保持中立，不用出動(dòng)一兵一卒便能獲得二十余萬(wàn)的加增，這筆賬怎么算都劃得來(lái)，加之德川家康的使者頻繁勸誘，伊達(dá)政宗暫時(shí)放棄了對(duì)上杉家的打擊，即便不久后接到秀保的命令，也只是將軍隊(duì)帶到白石城按兵不動(dòng)，大有隔岸觀火之勢(shì)。
用割讓領(lǐng)地?fù)Q取北面暫時(shí)的安定后，上杉景勝和直江兼續(xù)倉(cāng)促將各地的軍勢(shì)召集到若松城。其中還包括南莊內(nèi)開城后潰退的殘軍。截至三月二十五日，上杉軍的總兵力姑且達(dá)到兩萬(wàn)五千人，而此時(shí)秀保率領(lǐng)的討伐大軍正沿著會(huì)津西街道浩浩蕩蕩地行進(jìn)在前往若松城的路上，在進(jìn)入會(huì)津地方之前，他們面臨的最大阻礙。乃是被上杉家控制的下野三家，而與三家相鄰的大田原城內(nèi)，還有大田原政清率領(lǐng)的一萬(wàn)兩千軍勢(shì)正急切地等待著秀保的到來(lái)。
相較于東國(guó)的硝煙彌漫，西國(guó)的形勢(shì)一樣不容樂(lè)觀。按照此前與德川家康的約定，在秀保出兵十天后，也就是三月初十，毛利輝元以毛利元就的八男毛利元康為前鋒，安國(guó)寺惠瓊為軍師，領(lǐng)兵三萬(wàn)從廣島城出發(fā)，沿山y(tǒng)in道一路東進(jìn)，兩天時(shí)間便抵達(dá)與宇喜多領(lǐng)交界的備中高松城，由于行動(dòng)突然，守城大將便以未接到宇喜多秀家命令為由拒絕讓路，而毛利元康則誆騙他說(shuō)東國(guó)戰(zhàn)事吃緊，宇喜多秀家率兵馳援秀保，大阪城防空虛，因此毛利家才領(lǐng)兵東進(jìn)。
雖然對(duì)毛利家的言辭頗有不信，奈何城內(nèi)守軍只有二百，大部軍勢(shì)皆隨秀家東進(jìn)使得領(lǐng)內(nèi)防御空虛，僵持之下，在毛利軍以武力相威脅后被迫開城放行。大軍過(guò)后，守城大將立派忍者前往近畿，一方面確認(rèn)毛利元康所言真假，另一方面將毛利軍進(jìn)軍近畿的消息通稟身在近畿的諸位留守大老奉行。
有了高松城的先例，毛利輝元在宇喜多所領(lǐng)的備中、備前如入無(wú)人之境，僅僅兩天便進(jìn)入播磨國(guó)。播磨眾早先隨軍出征，領(lǐng)內(nèi)城池近乎空虛，況且毛利輝元來(lái)勢(shì)洶洶，留守家臣根本不敢阻攔，紛紛開城放行，同樣的情形還發(fā)生在豐臣秀賴直領(lǐng)的攝津國(guó)，那里的小大名也都不在本領(lǐng)，留守家臣全都被迫放行。
不過(guò)，當(dāng)大軍一路暢通無(wú)阻渡過(guò)豬名川畔，準(zhǔn)備在對(duì)岸的尼崎城宿營(yíng)時(shí)，宇喜多秀家率領(lǐng)一萬(wàn)五千軍勢(shì)火速抵達(dá)江畔，占據(jù)渡口和浮橋，要求毛利軍返回廣島，否則不惜一戰(zhàn)。
豬名川流經(jīng)攝津國(guó)中部的一條河流，它和淀川一樣，都是經(jīng)大阪灣出海的河流，不僅如此，兩川相聚甚近，渡過(guò)豬名川，不消半日便可抵達(dá)淀川畔，眾所周知，淀川乃是大阪的被護(hù)城河，因此，豬名川的重要性不言而喻。
五日來(lái)順風(fēng)順?biāo)拿x元沒想到會(huì)在這里與宇喜多秀家對(duì)峙，由于對(duì)地形的不熟悉，使得豬名川上的船只以及東岸的渡口和浮橋全被宇喜多軍控制，毛利軍頓時(shí)出于劣勢(shì)。
盡管如此，毛利軍的三萬(wàn)軍勢(shì)仍是宇喜多軍兩倍之多，且豬名川并不算長(zhǎng)，即便繞路也不需要幾日，因此，安國(guó)寺惠瓊受毛利輝元所托過(guò)河與宇喜多秀家談判，表明毛利家只是想“協(xié)防大阪”，以盡大老的責(zé)任，并不會(huì)對(duì)豐臣秀賴造成威脅。
可宇喜多秀家并不打算吃他這一套，表示大阪有自己和前田利家、石田三成便已足夠，秀保出征前給毛利家安排的任務(wù)是鎮(zhèn)守西國(guó)，此刻興兵入京實(shí)在不妥，仍然堅(jiān)持毛利家將軍勢(shì)撤回廣島。