?玄奘在馱那羯磔迦國(guó)遇到大眾部的蘇部底和蘇利耶兩位法師，于是他們結(jié)伴同行，向西行一千多里，到珠利耶國(guó)。在途中，玄奘虛心向他們請(qǐng)教《根本阿毗達(dá)磨》等論，與此同時(shí)，也向兩位小乘法師傳授大乘佛學(xué)。

    當(dāng)他們來(lái)到珠利耶國(guó)城西不遠(yuǎn)處的一座舊寺院時(shí)，蘇部底法師對(duì)玄奘講了一個(gè)發(fā)生在這座寺院的故事：

    當(dāng)年提婆菩薩聽說(shuō)這座寺院有一個(gè)嗢呾羅阿羅漢證得六神通，具八解脫。于是遠(yuǎn)尋來(lái)，觀其風(fēng)范，當(dāng)晚投宿在羅漢的住處。羅漢已達(dá)知足少欲的境界，室內(nèi)就只有一席床。提婆來(lái)到后只好拾聚落葉為席，在羅漢旁邊坐下。羅漢入定至半夜方才出定，提婆就向他請(qǐng)教疑難問(wèn)題，羅漢從容地一一解釋。當(dāng)提婆問(wèn)到第七條問(wèn)題時(shí)，羅漢也不能作答，于是偷偷運(yùn)用神通，往睹史多天請(qǐng)問(wèn)慈氏菩薩。慈氏菩薩詳細(xì)為他解釋后，對(duì)他說(shuō)：“這個(gè)提婆菩薩，已歷曠劫修行，是賢劫千佛中的其中一尊啊。他的境界不是你所能探究的，你應(yīng)該對(duì)他禮敬才是啊?！绷_漢于彈指間已回復(fù)本座，對(duì)提婆說(shuō)了慈氏菩薩所說(shuō)的妙義剖析。提婆聽后說(shuō)：“這是慈氏菩薩圣智的解釋啊，又怎會(huì)是仁者所能詳盡解究呢?！绷_漢說(shuō)：“是的，這的確是慈氏菩薩所說(shuō)?！庇谑亲屪o提婆菩薩，對(duì)菩薩禮謝，深加敬嘆。

    玄奘和兩位法師從珠利耶國(guó)，向南穿越森林，行一千五百多里，到達(dá)羅毗荼國(guó)（今塞勒姆東南一帶）的都城建志補(bǔ)羅。

    建志城是大乘瑜伽行派論師護(hù)法菩薩的出生地。

    護(hù)法菩薩是達(dá)羅毗荼國(guó)大臣的長(zhǎng)子，年幼時(shí)已胸懷雅量，有志于做弘法利生的事業(yè)。十六歲弱冠之年，國(guó)王便將公主許配給他。婚禮之夕，護(hù)法憂心慘凄，對(duì)著佛像殷勤祈請(qǐng)。他的至誠(chéng)感動(dòng)了神明，一尊金剛神背負(fù)他騰空而起，飛遁至數(shù)百里外的伽藍(lán)佛堂中。寺中的僧人懷疑他是盜賊而盤問(wèn)他，護(hù)法告訴他們實(shí)情，并請(qǐng)求剃度出家。()僧眾都大感驚異，于是答應(yīng)了他的要求。國(guó)王知道后也對(duì)他生起敬慕之心。

    出家后，護(hù)法精勤修煉，成為陳那菩薩的心傳弟子。他成名很早，曾任那爛陀寺的住持，二十九歲即隱于佛陀成道的菩提伽耶閉關(guān)修煉，三十二歲圓寂于大菩提寺。護(hù)法菩薩對(duì)唯識(shí)學(xué)理，闡發(fā)精詳，宣說(shuō)唯識(shí)的“真有俗空”，認(rèn)為蘊(yùn)處界的一切法皆是有，以此立場(chǎng)來(lái)釋唯識(shí)三十頌；并在即身證果的義理上，提出無(wú)上菩提可以不待多時(shí)，少用功力即可成就的見(jiàn)解。著有《大乘廣百論釋》、《成唯識(shí)寶生論》、《成唯識(shí)論》等。

    在建成志城南行三千多里，就是印度的最南端，秣羅矩咤國(guó)。

    秣羅矩咤國(guó)的南面海濱，有一座秣刺耶山。山上崇崖峻嶺，布滿洞谷深澗。山有白檀香樹、栴檀你婆樹等，是著名的蛇心旃檀、訶利旃檀和名貴香料龍腦香的產(chǎn)地。在秣刺耶山東面臨海處的一座九峰山，就是觀世音菩薩的第一系舟圣地——南海普陀洛迦山。在普陀洛迦山東北的海濱城市，就是通往師子國(guó)（斯里蘭卡）的港口所在地，也是佛法南傳的通道，當(dāng)年法顯三藏就是從那里航海去師子國(guó)，再?gòu)膸熥訃?guó)泛?；貒?guó)的。

    玄奘正想從建志城到秣羅矩咤國(guó)的最南端渡海到師子國(guó)巡禮,恰逢師子國(guó)內(nèi)亂,那里的僧人都逃到印度避亂，于是就取消了往師子國(guó)的行程。

    玄奘和師子國(guó)七十多僧人結(jié)伴而行，從建志城出發(fā)，往西北越過(guò)密林，行了二千多里，到了荼建那補(bǔ)羅國(guó)。

    荼建那補(bǔ)羅國(guó)（班迦羅爾一帶）是二百億羅漢成就之圣地。這里最著名的特產(chǎn)就是多羅樹。多羅樹葉又長(zhǎng)又寬，色澤光潤(rùn)，經(jīng)久不爛，稱為“貝葉”。各國(guó)都采用它來(lái)書寫，而最早的佛經(jīng)就是寫在這種葉上，稱為“貝葉經(jīng)”。

    玄奘等人從荼建那補(bǔ)羅國(guó)向西北行，穿越一片猛獸和群盜出沒(méi)的大森林，行二千四五百里至摩訶刺侘國(guó)。

    摩訶刺侘國(guó)（馬哈拉施拉邦地區(qū)），方圓六千多里，王城建立在大河?xùn)|岸，方圓三十多里，這里土地肥沃，莊稼繁茂盛，氣候炎熱。這里人的人體形高大威猛，性情傲逸又具有君子之風(fēng)，他們有恩必報(bào)，有怨必復(fù)，如果有人受到ling辱，就不惜殉命來(lái)報(bào)仇，遇到窘急須要幫助的人，一定會(huì)全力相助。人們將在復(fù)仇時(shí)，必先告知對(duì)方，然后各被堅(jiān)甲決斗，臨陣作戰(zhàn)從來(lái)不殺降者，兵將失利也不用刑罰，只是給他們穿上女服以示懲戒，但他們往往因羞愧而自殺。

    摩訶刺侘王名補(bǔ)羅稽舍，是個(gè)胸懷大略，仁慈廣被的明君，深受臣民的愛(ài)戴，他擁有一支訓(xùn)練有素的軍隊(duì)，卻從不恃軍力欺壓鄰國(guó)。相傳，摩訶刺侘的勇士個(gè)個(gè)都有萬(wàn)夫不當(dāng)之勇，每次出征前都一定豪飲酣醉，他們還訓(xùn)練了一支數(shù)百頭暴象組成的象軍，作戰(zhàn)前先將大象灌醉，戰(zhàn)時(shí)群象沖鋒在前，勇士被堅(jiān)執(zhí)銳在后，象群狂奔踐踏，無(wú)堅(jiān)不摧。

    雖然這個(gè)國(guó)家的軍隊(duì)能獨(dú)樹一幟，但民俗的信仰卻和其他國(guó)家沒(méi)有不同，人們樂(lè)知好學(xué)，邪正兼信，國(guó)內(nèi)有佛教伽藍(lán)一百多所，大小二乘僧徒五千多人。另的天祠數(shù)百座，異道教徒甚多。

    玄奘等人經(jīng)過(guò)摩訶刺侘國(guó)的都城向東行，來(lái)到此國(guó)的東境（阿科拉）。這里是一片連綿的大山，在疊嶺重巒的幽谷深處，有一座著名的阿折羅伽藍(lán)，又稱為“阿旃陀石窟寺”。此伽藍(lán)是在一座巖石山體上開鑿而成，門外有一對(duì)威武的石象，鎮(zhèn)守在石窟的南北左右，寺內(nèi)大殿高一百多尺，殿中有尊七十多尺高的石刻佛像，周邊壁上雕鏤著佛陀的本生故事和佛陀證圣果、轉(zhuǎn)法`輪、入寂滅的故事，石刻造像形象生動(dòng)，雕工精湛，巨細(xì)無(wú)遺。

    這座伽藍(lán)是阿折羅阿羅漢（又稱所行羅漢）所建。阿折羅是西印度人，早年喪母親，他修成圣果后，以天眼神通得知母親轉(zhuǎn)生在摩訶刺侘國(guó)受女人身。于是羅漢來(lái)到這里打算隨機(jī)攝受導(dǎo)化，以報(bào)母親生育之恩。他持缽來(lái)到其母轉(zhuǎn)生的人家門前乞食，有一女子持食物來(lái)施，見(jiàn)到羅漢時(shí)，女子**自然流出乳汁。她的家人看見(jiàn)后認(rèn)為這是不祥之事，羅漢就說(shuō)出本來(lái)因緣，并向女子和她的家人宣說(shuō)“四諦”、“十二因緣”等佛法。女子聞法后，便即時(shí)證得圣果，從此，這里民眾也皈依了佛法，他們協(xié)助阿折羅羅漢一起開鑿了這座規(guī)模宏大的石窟寺。

    從石窟寺向西行一千多里，渡過(guò)耐秣陀河，就是跋祿羯呫婆國(guó)（納西克）。從跋祿羯呫婆國(guó)向北行二千多里，是摩臘婆國(guó)（蘇拉特一帶）。

    摩臘婆國(guó)方圓六千多里。國(guó)大都城方圓三十余里，建立在莫醯河的東南岸。這里的人性格溫順善良，言辭典雅有禮，在五印諸國(guó)之中，唯此國(guó)與東北的摩揭陀國(guó)兩國(guó)的民眾重德尚仁，明敏好學(xué)。

    摩臘婆國(guó)的西面過(guò)海（肯帕德灣），是盛產(chǎn)胡椒的阿咤厘國(guó)（拉杰果德一帶）。

    玄奘等人從從摩臘婆國(guó)向西北行三日到契咤國(guó)（巴羅達(dá)）。再游歷伐臘毘國(guó)、阿難陀補(bǔ)羅國(guó)、蘇刺佗國(guó)、瞿折羅國(guó)、鄔阇衍那國(guó)、擲枳陀國(guó)、摩醯濕伐羅補(bǔ)羅國(guó)等西印、東印、中印諸國(guó)。再返回瞿折羅國(guó)（焦特布爾），向北行越過(guò)一千九百多里的荒野險(xiǎn)磧經(jīng)（印度大沙漠），渡印度河到達(dá)信度國(guó)（今巴基斯坦旁庶普）。

    游歷了信度國(guó)后，渡印度河?xùn)|岸至茂羅三部盧國(guó)，再東北行七百余里至缽伐多國(guó)（現(xiàn)哈拉帕）。

    缽伐多國(guó)方圓五千多里，有伽藍(lán)十余所，大小二乘僧徒一千多人。都城有四座無(wú)憂王所建的佛塔，城側(cè)有座大寺院，內(nèi)有大乘僧徒一百多人。這座伽藍(lán)是昔日最勝子論師制《瑜伽師地釋論》的地方，也是賢愛(ài)論師、德光論師出家受戒之處。這里有兩名精通正量部經(jīng)典的大德，玄奘有此停留兩月，學(xué)習(xí)《根本阿毗達(dá)摩》、《攝正法論》、《教實(shí)論》等。

    玄奘從此往東南，三個(gè)月后，回到了那爛陀寺。