此時(shí)的黃河之北，除了李克用、劉仁恭的勢(shì)力之外，還有實(shí)力較弱的成德節(jié)度使王镕（轄區(qū)在河北中部，包括恒州/鎮(zhèn)州、冀州、趙州、深州），義武節(jié)度使王郜（轄區(qū)在定州、易州。節(jié)度使先后為王處存、王郜、王處直、王都）。這兩鎮(zhèn)自知實(shí)力不強(qiáng)，都在軍閥勢(shì)力的夾縫中生存，尋求庇護(hù)。
900年九月，朱溫以成德節(jié)度使王镕投靠李克用為理由，親自帶兵攻打王镕，先攻下臨城縣，渡過(guò)滹沱河，攻打鎮(zhèn)州南門，燒毀關(guān)城。因王镕有一個(gè)叫周式的謀士是朱溫以前的朋友，王镕就派他前往朱溫的營(yíng)寨講和，朱溫也派人入城見王镕，兩鎮(zhèn)于是和好。
王镕以兒子、節(jié)度副使王昭祚和大將的子弟作為人質(zhì)，并送重金犒軍。朱溫同意退兵，并將女兒嫁給王昭祚為妻，兩家聯(lián)姻。
但有一個(gè)判官?gòu)垵?，趁?shì)勸說(shuō)王镕，請(qǐng)王镕說(shuō)服朱溫收服幽州劉仁恭、滄州劉守文、易州定州王郜，因?yàn)樗麄內(nèi)匀灰栏胶訓(xùn)|李克用。
朱溫本就想得到河北，就派遣張存敬聯(lián)合魏博鎮(zhèn)的軍隊(duì)發(fā)兵先行，攻擊盧龍幽州的劉仁恭。900年十月，汴州軍先攻打歸屬于盧龍軍管轄的義昌軍，十幾天的時(shí)間就先后攻占了瀛州（河間縣）、景州、莫州（任丘縣北），抓住了景州刺史劉仁霸，接連攻下二十余城。
張存敬將要從瓦橋驛奔赴幽州時(shí)，因道路泥濘，行軍很不順利，朱溫命令汴州軍隊(duì)轉(zhuǎn)而攻打易州的義武軍。十月二十七日，張存敬率汴州軍占領(lǐng)了義武軍的祁州（安國(guó)縣），殺死祁州刺史楊約。義武節(jié)度使王郜向河?xùn)|告急求援。
張存敬再攻定州（定縣），義武節(jié)度使王郜的叔叔王處直要求堅(jiān)守城池，但王郜不聽，派王處直領(lǐng)兵在沙河抵抗，結(jié)果被張存敬打的大敗。
王郜丟棄定州城投奔晉陽(yáng)，定州的將士推舉王處直為留后。張存敬包圍定州，朱溫也來(lái)到城下，王處直求和，又拿出絹帛十萬(wàn)犒勞朱溫的軍隊(duì)。朱溫退兵回去，奏請(qǐng)王處直為義武軍節(jié)度使。
李克用派遣養(yǎng)子李嗣昭率三萬(wàn)兵，采用圍魏救趙的方式增援義武軍。李嗣昭兵出太行山，攻占了懷州（河南沁陽(yáng)），又進(jìn)攻河陽(yáng)（孟州）。幸虧汴州將官閻寶率救兵前來(lái)，雙方在河陽(yáng)城外力戰(zhàn)，李嗣昭這才退回懷州。
盧龍節(jié)度使劉仁恭也派遣其子劉守光率兵救援定州，汴州主將張存敬逆襲截殺，殺敗幾萬(wàn)幽州兵。朱溫的軍隊(duì)威震河北，自此，河北四鎮(zhèn)：魏博、成德、義武、盧龍都懼怕朱溫。
……
由于宮中宦官專權(quán)，900年十月，唐朝宰相崔胤與唐昭宗謀劃誅殺宦官，宦官都很害怕。左神策軍中尉劉季述、右軍中尉王仲先（都是宦官），樞密使王彥范、薛齊偓等也謀求廢除唐昭宗，準(zhǔn)備以太子監(jiān)國(guó)。
十一月初六，唐昭宗因喝醉了，殺死宦官、侍女?dāng)?shù)人，到了早晨也不開宮門。左軍中尉、宦官劉季述率禁兵千人破門入宮，把唐昭宗囚禁在少陽(yáng)院，并要求宰相崔胤及百官聯(lián)名請(qǐng)?zhí)颖O(jiān)國(guó)，迎太子入宮。
太子李裕繼皇帝位，更名李縝，以昭宗為太上皇?；鹿賱⒓臼龅葹闃淞?quán)威，殺了唐昭宗的弟弟睦王李倚，凡唐昭宗所寵信的宮人都?xì)ⅰ?br/>
但百官不愿意聽從宦官劉季述等人的號(hào)令。十一月，已退休的尚書左仆射張浚給諸藩鎮(zhèn)寫信，勸說(shuō)前來(lái)勤王，誅殺宦官，并親赴洛陽(yáng)見河南尹張全義，勸其匡復(fù)朝廷。
進(jìn)士李愚也上書給（華州）鎮(zhèn)國(guó)軍節(jié)度使韓建，請(qǐng)求前來(lái)勤王護(hù)駕，但韓建并沒采納。朱溫因討伐河北正在定州行營(yíng)，聞此大亂即刻回到汴州。
十二月，劉季述派遣使者游說(shuō)朱溫，許諾把社稷江山送給朱溫，又說(shuō)是唐昭宗自愿讓位，朱溫猶豫不決。
天平節(jié)度副使李振勸說(shuō)朱溫，如果連一個(gè)宦官都不敢討伐，今后怎么能號(hào)令諸侯?朱溫頓時(shí)大悟，于是囚禁使者，派遣李振前往京師打探消息。
李振回來(lái)后，朱溫又派遣親信蔣玄暉前往京師拜見宰相崔胤，謀劃誅殺宦官。太子雖然繼位，但藩鎮(zhèn)上表祝賀的很少。
宮中的左神策軍指揮使孫德昭對(duì)劉季述廢帝不服，崔胤得知后就寫密令給他，讓他迎唐昭宗復(fù)位。孫德昭結(jié)交右神策軍都將董彥弼、周承誨等，謀劃埋伏軍士殺劉季述、王仲先等人。
901年正月一日，宦官王仲先入朝至安福門時(shí)，被孫德昭的伏兵擒獲并殺死。崔胤率百官迎唐昭宗復(fù)位，右神策軍都將周承誨抓獲劉季述、王彥范等，即刻用亂棍打死。
唐昭宗詔令把發(fā)動(dòng)叛亂的兩個(gè)宦官、兩個(gè)樞密使滅全族，并誅殺其同黨二十余人?；鹿侔烟硬啬湓谏癫咦筌姡I(xiàn)上傳國(guó)玉璽，請(qǐng)求免除太子的罪過(guò)。
唐昭宗認(rèn)為太子年幼受叛賊脅迫才這樣做，不再追究太子的謀逆之罪，但廢太子為德王，復(fù)名為李裕，仍然回東宮居住。
唐昭宗詔令崔胤為司徒，封朱溫為梁王，立功的神策軍將領(lǐng)孫德昭、董彥弼、周承誨都受封。賜名孫德昭為李繼昭、封為靜海軍節(jié)度使，賜名周承誨為李繼誨、封為嶺南西道節(jié)度使，賜名董彥弼為李彥弼、封為寧遠(yuǎn)節(jié)度使。
此三人都為同平章事，留在長(zhǎng)安任職，遙領(lǐng)節(jié)度使，時(shí)人稱之“三使相”。但由于各派互相猜忌，宦官專權(quán)的問題仍然沒有解決。
……
901年正月，唐昭宗復(fù)位后，加封朱溫為東平王。鳳翔、彰義節(jié)度使李茂貞入京朝見昭宗，詔令加封李茂貞尚書令兼侍中，進(jìn)爵岐王。
為抑制宦官掌管神策禁軍，宰相崔胤、陸扆奏請(qǐng)罷除宦官的兵權(quán)，由崔胤掌管左軍，陸扆掌管右軍。昭宗猶豫未決，但李茂貞反對(duì)宰相掌軍權(quán)而削弱了藩鎮(zhèn)。。
于是，唐昭宗為籠絡(luò)鳳翔節(jié)度使李茂貞，詔令以前任鳳翔監(jiān)軍的韓全誨、現(xiàn)任鳳翔監(jiān)軍的張彥弘分別擔(dān)任左、右神策軍中尉，導(dǎo)致宦官繼續(xù)擁有掌管軍政的權(quán)力。
此時(shí)的李茂貞滿意而歸，但宰相崔胤害怕宦官管兵再出禍亂，請(qǐng)李茂貞留下三千兵護(hù)衛(wèi)京師，左諫議大夫韓偃認(rèn)為不妥，崔胤不聽。最終，以李茂貞的養(yǎng)子李繼筠為首領(lǐng)，留下兵馬護(hù)衛(wèi)長(zhǎng)安，這更留下后患。