大國三個(gè)，宋、遼、西夏。

    大宋：主要為漢族，占據(jù)著繁華的南方和部分北方，都城東京汴梁（今河南開封），以佛道兩教為尊。

    大遼：主要為契丹族，占據(jù)北方大部分領(lǐng)土，都城上京臨潢（今內(nèi)蒙古赤峰），國教佛教。

    西夏：主要為黨項(xiàng)族，占據(jù)著西北地方，都城興慶府（今寧夏銀川），有能力威脅宋朝和遼國的邊疆，國教佛教。

    中等國家。

    大理：白族，占據(jù)云貴高原，四川西南部以及今緬甸、老撾、越南少部分地區(qū)，國都大理城，為宋朝忠心的藩屬國，國教為佛教。

    吐蕃：藏族，占據(jù)青藏高原，都城邏些（今拉薩），國教佛教，親西夏。

    回鶻：回鶻族，占據(jù)西域，以吐魯番為中心，都城高昌（今吐魯番東南的哈喇和卓），國教摩尼教，是大宋藩屬國，年年來朝歲歲進(jìn)貢。

    黑汗（喀喇汗）：回鶻族，都城喀什噶爾（今喀什）和巴拉沙袞（又稱虎恩斡爾朵，今吉爾吉斯斯坦的托克瑪克東南），國內(nèi)奉行雙都城雙汗制度，一稱獅子王，一稱雄駝汗，占據(jù)西域，今新疆塔里木盆地西部及帕米爾高原以西以北地區(qū)，國教伊斯蘭教，護(hù)法戰(zhàn)爭四十年滅子闐國，后歸順大宋，其王被冊(cè)封為歸忠保順黑汗王。

    渤海：朝鮮半島部分加上今吉林部分領(lǐng)土，為遼國的藩屬國，后因?yàn)椴澈Ｍ跏谷舜虤⑷胨魏驼劦倪|使，遼主怒，滅渤海。

    高麗：新羅族，占據(jù)部分朝鮮半島，后來渤海國在大遼軍隊(duì)下滅國，渤海國一部分所屬領(lǐng)土也并入高麗，因其第一代王是王建，稱其為『王氏高麗』，都城開京（今朝鮮開城），名義上尊宋遼兩國，和宋海運(yùn)貿(mào)易頻繁。

    扶桑：日本列島，其時(shí)為平安朝，都城平安京（今京都），是宋名義上的藩屬國。

    琉球：琉球（今沖繩），宋的藩屬國。

    游牧部落。

    漠北活躍著大大小小上百支游牧部落，其中蒙古（后蒙古部落聯(lián)盟分裂為泰亦赤兀惕(《元史》作“泰赤烏”)和乞顏兩大部落）、塔塔兒、篾兒乞三支最強(qiáng)盛，活動(dòng)范圍蒙古高原。