1月20日,大寒節(jié)氣,距離2019年春節(jié),還有半個(gè)月時(shí)間子。
虹陽(yáng)也迎來了最寒冷的時(shí)節(jié)。
永安天池鎮(zhèn),后浪溫泉酒店的所在地,晚間氣溫也陡降到零度以下。
昨夜一場(chǎng)大雪,給天池山一帶披上了一層淡淡的銀裝。
上午時(shí)分,天空還飄著零星的雪花。
后浪溫泉酒店里,那些露天溫泉池?zé)崞v騰,上午9點(diǎn)過,八口露天溫泉池里,已有不下于100人在泡溫泉。
室內(nèi)溫泉棚里,更是人聲鼎沸。
此時(shí),可以容納200人的酒店2號(hào)會(huì)議室里,臺(tái)下已經(jīng)坐了100多人。
演講臺(tái)背后的LED大屏上,顯示著今天的會(huì)議主題:
[后浪金服集團(tuán)Pre-IPO融資洽談會(huì)]
Pre-IPO輪融資,即所謂上市前融資。
對(duì)于絕大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司來講,早期有天使輪、A輪融資,中期有B輪、C輪之類融資,然后IPO之前,再有Pre-IPO融資。
對(duì)于后浪金服來說,之前只是在2013年10月中旬,開放過A輪融資,當(dāng)時(shí)估值為100億美金,參投的機(jī)構(gòu)有GDI、GIS、紅林、虹陽(yáng)科技產(chǎn)業(yè)基金等一批機(jī)構(gòu),也有張汕榮等極少數(shù)個(gè)人投資者。
2013年,當(dāng)時(shí)還叫后浪通金融科技服務(wù)公司,融資15億美金,后浪系持股也降為了85%。
如今5年多時(shí)間過去,早已更名為后浪金服集團(tuán)的這個(gè)項(xiàng)目,正式開啟了Pre-IPO輪融資。
后浪金服開始為IPO作準(zhǔn)備了。
臺(tái)下100多人,來自投資機(jī)構(gòu)的其實(shí)只有不到80人,代表了38家機(jī)構(gòu)。
其他人,基本上都是后浪系的員工。
臨近上午9點(diǎn)半,以楚陽(yáng)為首,曾凡、章一明、黃箏、秦春、林彬、張大龍、秦燕茹、姜雪、許馨、張嵐、陳林、徐峰等十多位控股公司高層,以及十多家投資機(jī)構(gòu)貴賓級(jí)人物,都是面帶笑容,進(jìn)入會(huì)議室前兩排就座。
稍后,首席投資官巫瓊?cè)A,后浪資本董事長(zhǎng)陸天盛,兩人再次聯(lián)袂主持,笑容滿面走上了演講臺(tái)。
巫瓊?cè)A首先一笑開口:
“歡迎各位遠(yuǎn)道而來的嘉賓,在虹陽(yáng)遇見一場(chǎng)瑞雪可不容易,瑞雪兆豐年,昨夜恰好一場(chǎng)大雪,看來我們舉辦這次融資洽談會(huì),有天公作美。”
陸天盛接道:
“巫總的話,我深表贊同。2013年10月,后浪通A輪曾經(jīng)融資15億美金,如今5年過去,我們又迎來了后浪金服Pre-IPO輪融資。
5年前的后浪通規(guī)模尚小,今天,它已經(jīng)成長(zhǎng)絕對(duì)領(lǐng)先的特大型金融科技服務(wù)集團(tuán)。
5年前的國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng),與今天的發(fā)展局面也不可同日而語(yǔ),如無(wú)意外,科創(chuàng)板將在今年正式開市,多層次資本市場(chǎng)體系將初步建成。
后浪金服歷經(jīng)近7年的發(fā)展,也到了籌劃IPO的階段了。
后浪金服趕上了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的黃金期,并且一直仍處在高速成長(zhǎng)階段,必然為大家?guī)碡S厚的投資回報(bào)?!?br/>
巫瓊?cè)A笑道:“接下來,有請(qǐng)后浪金服集團(tuán)董事長(zhǎng)林彬,介紹后浪金服的發(fā)展情況?!?br/>
西裝革履的林彬,滿面春風(fēng)登臺(tái),背后的大屏上,也換成了后浪金服的PPT。
“各位來賓,投資界的朋友們,大家上午好。
2012年11月12日,后浪通正式上線公測(cè),當(dāng)時(shí)整個(gè)團(tuán)隊(duì)是清一色的技術(shù)人員,總共有60多人。
發(fā)展到今天,后浪金服已有5000多名員工,全資及控股公司,加上海外公司,合計(jì)超過100家。
今天的后浪金服,依然是一家技術(shù)型公司,技術(shù)人員占比65.6%。
我們?cè)谌蚪?0個(gè)國(guó)家或地區(qū)擁有專利或?qū)@暾?qǐng),合計(jì)超過2.4萬(wàn)項(xiàng),在同類公司中間位居全球第一。
2017年,后浪金服營(yíng)收首次突破1000億,毛利突破550億,凈利潤(rùn)超過300億。
2018年的詳細(xì)財(cái)報(bào)還未出臺(tái),初步預(yù)計(jì)全年?duì)I收規(guī)模超過1400億,毛利將達(dá)到800億左右,凈利潤(rùn)將突破500億。
2018年,后浪金服的用戶總規(guī)模達(dá)到14億,其中國(guó)內(nèi)用戶規(guī)模超過11億,海外用戶近3億,年活用戶超過9億。
后浪金服通過后浪通、丁冬、便宜購(gòu)、應(yīng)用寶、零錢寶、后浪新聞、斗音等后浪系平臺(tái),連接的海內(nèi)外過億商家,合作金融機(jī)構(gòu)超過2500家,2018年支付規(guī)模預(yù)計(jì)突破100萬(wàn)億。
后浪金服信用積分體系,已經(jīng)成為應(yīng)用最廣、認(rèn)可度最高的信用體系之一。
后浪金服科學(xué)嚴(yán)格的風(fēng)控模式,也多次獲得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)同與表彰。
后浪系控股鵝廠之后,兩家公司開始了全面的戰(zhàn)略合作,并且在技術(shù)平臺(tái)和業(yè)務(wù)層面,開始有計(jì)劃、有步驟的相互開放與整合。
今年,后浪金服將與鵝廠在支付業(yè)務(wù)方面開放技術(shù),全面深化合作……”
林彬的介紹,揭開了后浪金服強(qiáng)大的實(shí)力,嚴(yán)格的風(fēng)控體系,以及優(yōu)秀的盈利能力。
這還是在楚陽(yáng)嚴(yán)格要求下,杠桿降到了15倍以下的結(jié)果。
林彬發(fā)言之后,后浪金服技術(shù)總監(jiān)和運(yùn)營(yíng)總監(jiān)又相繼上臺(tái)介紹情況,最后是后浪控股輪值總裁黃箏簡(jiǎn)短致辭。
下午兩點(diǎn)半,開始集中進(jìn)行融資簽約,后浪金服Pre-IPO輪融資,估值1500億美金,本輪融資300億美金。
實(shí)際上,按照2018年的盈利水平,估值還不到19倍,對(duì)于一家成長(zhǎng)性優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司來說,這樣的估值水平實(shí)際上很便宜了。
1500億美金估值,也是楚陽(yáng)直接拍板的結(jié)果。
這次參投的機(jī)構(gòu),以國(guó)內(nèi)投資機(jī)構(gòu),特別是國(guó)家隊(duì)為主。
以社保、華投領(lǐng)銜,還有一批央企、保險(xiǎn)、銀行、信托等國(guó)資機(jī)構(gòu),38家機(jī)構(gòu)中間,有30家機(jī)構(gòu)都是國(guó)資性質(zhì)。
這30家機(jī)構(gòu),合計(jì)拿下了255億美金的份額,留給其他8家機(jī)構(gòu)的份額僅有45億美金。
楚陽(yáng)要確保后浪金服在2020年初,實(shí)現(xiàn)科創(chuàng)板上市。
后浪金服本輪Pre-IPO融資之后,后浪系持股比例已經(jīng)降為65%。
這65%中間,后浪控股持股為50%,員工平臺(tái)持股為10%,管理層持股為5%。
楚陽(yáng)和江曉琪兩人,通過后浪控股,持有的后浪金服股權(quán)降為37.5%。
后浪金服如果實(shí)現(xiàn)IPO,兩人合計(jì)的持股還會(huì)進(jìn)一步降到33%以下。
后浪金服,也將成為后浪系旗下嫡系公司中,楚家持股比例最低的一家公司。
這一切,都是為了這家特殊的公司能夠順得IPO。
否則,以后浪系現(xiàn)有的財(cái)力,后浪金服根本就不需要融資。
后浪金服在科創(chuàng)板上市以后,市值超過2萬(wàn)億是必然的,到時(shí)候,楚陽(yáng)和江曉琪、秦燕茹、Louna等幾女,在這家公司合計(jì)持股的市值,仍然會(huì)高達(dá)7000億左右,超過千億美金。
1月20日下午四點(diǎn),后浪金服舉辦融資發(fā)布會(huì),早已等不及的幾十家媒體,迅速將這一消息傳播到網(wǎng)上。
有關(guān)后浪金服將在A股上市的猜測(cè),再一次成為大熱新聞。
今天沒有機(jī)會(huì)投資的張汕榮,出席了這次洽談會(huì)后,依然挺興奮。
2012年,后浪通融資15億美金,張汕榮曾經(jīng)投資5000萬(wàn)美金,6年過去,這筆投資已經(jīng)翻了15倍。
后浪金服IPO之后,張汕榮這5000萬(wàn)美金,收益超過30倍,幾乎是板上釘釘。
這些年來,張汕榮投資在后浪系股權(quán)上的資金,總共有3億美金,而且都還是在楚陽(yáng)指導(dǎo)下,先從股市里賺來了。
如今,這3億美金已經(jīng)增值了幾十倍。
張汕榮早已將楚陽(yáng)當(dāng)作了自己命中的貴人……