這段時間，足利直冬一直在石見國靜悄悄地尋找挽回的機會。
　　
　　在逗留的宅邸簡陋的庭院里，他伸出一只手臂，瞄準圍墻上的靶子，苦練弓箭。侍衛(wèi)跑到直冬身邊，單膝跪地。
　　
　　“大人，吉川和駿河的權(quán)守大人有書信?！?br/>　　
　　“什么?是經(jīng)兼阿常嗎?”
　　
　　他立刻翻開書信看了看，當場仰望天空。
　　
　　直冬只是搖的那個樣子，侍衛(wèi)們露出了擔心的表情。
　　
　　“殿下，上面寫了什么?”
　　
　　“繼大內(nèi)之后，山名又投奔了幕府……已經(jīng)到此為止了嗎?”
　　
　　被親生父親足利尊氏疏遠的直冬，成為叔父足利直義的嫡養(yǎng)子。其直接義亡后，將作為幕府不滿分子的旗幟被高舉起來。然后拜見賀名生那帝(后村上天皇)，被任命為南朝的惣追捕使，一時稱霸京都。
　　
　　但是，被山名時氏和大內(nèi)弘世兩位有力武將拋棄的直冬，完全被孤立。
　　
　　“你是說我只是一面旗幟嗎?呵呵呵……”
　　
　　直冬無力地笑著。
　　
　　山名時氏投奔幕府一事，立刻成為諸將之間的話題。其中一人，京極地譽來到女婿赤松則祐的京屋敷。
　　
　　穿著睡衣的兩個人面對面。
　　
　　“聽說山名是守護五國的首領(lǐng)。要想增加領(lǐng)地，只要成為敵人不就行了嗎?什么嘛，很簡單?！?br/>　　
　　道譽不屑地說。
　　
　　另一方面則祐也怒不可遏。
　　
　　“公公和大人(道譽)還好，不是出云回來了嗎?我哥哥貞范的美作被取為山名了嗎?”
　　
　　“哼,開拍時,將軍(足利義詮)比細川賴之雪,這樣買了大。佐殿哪個(足直冬只是冬)失去了力量,高興了。將軍雖然要佐殿的憎恨了。但,源氏將軍是什么時候的世間,兄弟骨肉相殘”
　　
　　道譽所說的源氏將軍兄弟，不只是足利尊氏和小弟直義。源賴朝和弟弟義經(jīng)，以及他們的父親源義朝和弟弟義賢、為朝兄弟，再往前追溯，祖先源義家和弟弟義綱之間的血肉之爭，可以說是清和源氏的宿命。
　　
　　另一方面，則祐則初次對細川賴之的實力刮目相看。
　　
　　“山名固然可恨，但交涉的細川賴之是個壞人嗎?”
　　
　　“嗯，我們要討伐細川清氏，平定中國……不過，我們首先要解決的是斯波和道朝。我們必須想辦法解決那家伙?！?br/>　　
　　道譽對妨礙其女婿斯波縷氏賴就任執(zhí)事的道朝心懷怨恨。
　　
　　“確實。自從道朝左右幕政以來，我們的聲音就傳到將軍耳中了?，F(xiàn)在必須想辦法把那家伙從幕府管領(lǐng)的位置上拉下來?！?br/>　　
　　則祐一臉痛苦地抱著胳膊。
　　
　　“那就是我們要立功，然后讓道朝失態(tài)?！?br/>　　
　　“不過，公公和大人，就算要立功，也要做比平定中國更大的工作吧?！?br/>　　
　　則祐嘆了口氣，仿佛在說這很難。
　　
　　“還是和南方一統(tǒng)吧。南方已經(jīng)無法憑一己之力窺視京都了。要想促成和解，現(xiàn)在正是時機?！?br/>　　
　　聽了這句話，則祐皺起了眉頭。
　　
　　“我不想和南方交涉。”
　　
　　“呵呵，上次您一統(tǒng)天下時，被北畠親房折騰得團團轉(zhuǎn)?！?br/>　　
　　正平一統(tǒng)天下，是由則祐向足利尊氏斡旋北畠親房之策而起。
　　
　　則祐曾是大塔宮的三宅和護良親王的親信。親王的兒子大塔若宮和興良親王被父母交托，與尊氏商定在播磨舉兵，上演了一出大戲。而道譽則從東邊的近江乘戲而來。但是，最后由于親房背叛，南軍出兵，一統(tǒng)天下的局面化為泡影。
　　
　　“回去也讓人生氣。南方的公卿們正鬧得不可開交，根本不值得信任。到底該找誰轉(zhuǎn)達和解才好，我完全不知道。”
　　
　　則祐不屑地說。
　　
　　對他的態(tài)度，道譽微微一笑。
　　
　　“既然如此，就把功勞交給這位高僧吧。從奇怪的事情來看，他和楠木正儀氣脈相通，應(yīng)該是個懂話的男人。”
　　
　　“可是，楠木不是公公和大人的兒子、孫子的仇人嗎?沒關(guān)系嗎?”
　　
　　“這個是那個，這個是這個?！?br/>　　
　　道譽是一個為了趕走眼前的敵人，不惜與昔日的仇人聯(lián)手的男人。
　　
　　“嗯……而且，斯波道朝的失態(tài)也……”
　　
　　“那就是慢慢等待機會，機會遲早會來的?！?br/>　　
　　道譽像預(yù)言一般露出無畏的笑容。
　　
　　這一年秋天，三十歲的觀世官風(fēng)(服部清次)從父親竹生大夫竹波悠然和服部元成那里繼承了小波多寶座，在伊賀國小波多的福田神社舉行了公演。
　　
　　“看熱鬧的人都來了，終于到了?！?br/>　　
　　元成面對觀世。
　　
　　“我把父親教給我的猿樂改成了這樣的形式，深感抱歉?！?br/>　　
　　“沒關(guān)系的。猿樂一直以來都是在不斷變化中才有了今天。如果你能改變的話，那就太好了?！?br/>　　
　　面對可敬的觀世，元成笑著回應(yīng)。
　　
　　觀世學(xué)習(xí)了其他流派的猿樂和田樂，形成了自己獨特的風(fēng)格。從以擬態(tài)和滑稽為主的傳統(tǒng)祭神活動，轉(zhuǎn)變?yōu)橐怨适聻橹鞯谋硌菟囆g(shù)。主角的投機方式(中央的表演者),其他脇方腋窩方式(投機的旁邊飾演者),囃子方和辦法(笛、鼓面餅者),“狂言”今天吵架了(演那飾演的間隙中曲者)的三個角色組成的總制做歌舞劇中。
　　
　　“有必要把你的猿樂和以前的猿樂分開。換個稱呼怎么樣?”
　　
　　“如果是稱呼的話，我想叫猿樂能?！?br/>